苗木野空為了接受白變舞臺的考試，從日本來到了美國。百變舞臺是馬戲團和廣播劇的混合，是現在最受歡迎的演出。空在考試會場遲到了，錯過了試選。但是空的才能被卡洛斯發覺，并讓空代替受傷的圖蘭布琳塔薩上臺演出。空的舞臺膽量和柔軟的演技讓觀眾賞心悅目。空被作為特例進入了百變舞臺。但是在空的宿舍有著和舞臺里一樣的不可思議的小丑木偶，這讓空感到非常得不安……