在不久的將來，一個未能解釋的現像發生在叫的偏遠島嶼上，一種新人類品種誔生了。 這些進化的人類，稱作能夠操縱和改變物質去另一種獨一無二的形態。在這個偏遠的島嶼上，那些在城內出生的是公民，而每一個出生在城外的卻非法地生存在崎嶇不毛之地。為了保衛和平，警方HOLD和精英的AlterUsers合作成立了叫HOLY的小組，去逮捕一些危險的本地AlterUsers，給予他們一個機會加入HOLY或者被監禁。 但是當本地的AlterUser Kazuma 加入了HOLY小組之后，問題發生了。究竟HOLY小組是否真的如表面上這么好，還是有其他不可告人..